2024年全球图像传感器市场竞争格局的变化，着重介绍了中国CIS企业如韦尔股份、思特威、格科等在2024年的业绩情况，这些企业的净利润同比增长显著。还分析了各企业业绩增长的背后原因，包括在智能手机、汽车、安防等市场的业务发展情况，同时阐述了中国CIS供应链不断完善对企业发展的积极影响。
2024年，全球图像传感器市场的竞争格局发生了巨大的改变。索尼、三星在这个市场上依旧占据领先地位，然而市场份额的争夺已经进入白热化阶段。在中国，豪威科技（韦尔股份）、格科、思特威等企业也在这个市场中站稳了脚跟，国产CMOS传感器在中国众多行业应用市场中的占有率正稳步上升。近期，国内的CIS企业纷纷公布了2024年的业绩情况。令人意想不到的是，这些中国CIS企业在2024年的业绩远远超出了预期，净利润同比增长幅度相当惊人，最高的甚至达到了260倍。我们具体来看一下各公司的业绩情况。韦尔股份在2024年的营业收入达到了257.31亿元，这一数字创下了历史新高，增幅为22.41%；归母净利润为33.23亿元，同比增长498.11%。在半导体设计业务里，图像传感器解决方案业务的营业收入为191.90亿元，占主营业务收入的比例达到了74.76%，比上一年增加了23.52%。思特威在2024年的营业总收入是59.69亿元，同比增长108.91%；归属于母公司所有者的净利润为3.91亿元，同比增长2651.81%。格科在2024年实现营收63.89亿元，同比增长36.02%；归母净利润为1.87亿元，同比增长287.24%。这三家CIS企业针对业绩大幅增长的原因，都给出了各自不同的解释。韦尔股份向记者表示，图像传感器解决方案业务增长的原因在于，公司应用于智能手机和汽车市场的图像传感器营业收入规模有了较大幅度的增长。在去年，韦尔股份来源于智能手机的市场收入大约为98.02亿元，较上年同期增加了26.01%；来源于汽车市场的收入为9.05亿元，同比增长29.85%。思特威称，2024年业绩的快速增长是由三个主要因素推动的。其一，2024年智能手机领域多款CMOS传感器的出货量大幅增加。思特威应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品，以及应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品，出货量同比均大幅上升。其二，在智慧安防领域，思特威推出的迭代产品性能更优异、竞争力更强，产品销量大幅上升，销售收入明显增加。其三，在汽车领域，公司应用于智能驾驶（包括环视、周视、前视）和舱内的多款产品出货量同比大幅度上升。格科在解释业绩增长时则侧重于表示，是因为公司1300万及以上像素产品出货量迅速上升，从而使得营业收入显著提高。同时，公司独有的高像素单芯片集成技术成功落地，5000万像素产品实现量产，并得到了境内外多家知名消费电子品牌的认可，这带动了公司利润的大幅增长。近年来，CIS（CMOS图像传感器）在智能手机、汽车电子、安防监控、工业控制等领域的应用增长显著。根据最新数据，CIS市场规模预计将从2023年的218亿美元增长至2029年的286亿美元，年复合增长率为4.7%。在这三个主要市场中，国产CIS厂商正在向高端市场发起冲击。在智能手机市场，2024年全球智能手机市场的销量同比增长4%，而在之前的2022 - 2023年全球手机出货量增速分别为 - 12%、 - 5%，结束了连续两年的负增长。在智能手机领域，CMOS图像传感器就如同摄像头的“眼睛”，其性能的优劣直接决定了摄像头的成像品质。在高性能CIS市场，长期以来都是由索尼、三星供应，特别是5000万像素的主摄CIS。目前索尼的5000万像素CIS有10多款，像素尺寸介于1.0 - 1.6μm；三星主要瞄准高分辨率、小像素点的产品，目前三星1亿像素CIS有8款，5000万像素CIS有3款。韦尔股份推出了1.2um 5000万像素的高端图像传感器OV50H，这款芯片打破了海外技术垄断，逐渐成为国内主流高端智能手机的应用方案，先后搭载在小米14系列、小米15系列、荣耀Magic系列和华为P70系列等手机上。思特威推出了SC585XS，这是一款基于28nm工艺制程打造的全流程国产5000万像素手机图像传感器，它具备1.22µm大像素尺寸，搭载思特威专利SFCPixel - 2、PixGain HDR及AllPix ADAF等先进技术，拥有高动态范围、低噪声、快速对焦、超低功耗等多项优势性能。格科在2023年正式推出了0.7μm 5000万像素CIS GC50E0和1.0μm 5000万像素CIS GC50B2两款产品。目前，这两款产品已经得到了越来越多客户的认可，例如传音Infinix Note 50超感光主摄搭载了格科GC50B2，vivo Y19s后主摄搭载了格科5000万像素图像传感器GC50E0。今年以来，格科又推出了第二代0.7μm的5000万像素产品——GC50E1。据了解，格科正在持续开发一系列5000万像素产品，其中0.8μm GC50D1已经在量产备货中，0.64μm GC50F0即将送样评测。在汽车市场，近年来随着自动驾驶功能的不断迭代升级和普及，更多的摄像头方案成为汽车的标配。车用图像传感器数量已经从传统的两颗左右提升到了十余颗，预计到2027年，每辆新能源汽车要配备12个以上的摄像头。安森美曾经是全球汽车CIS领域的绝对霸主，在巅峰时期拥有超过60%的市场份额。但近年来，随着国产CIS厂商的崛起，它的颓势逐渐显现。2023年，安森美汽车CIS出货量被韦尔股份（豪威科技）超越，失去了全球第一的市占率宝座。2024财年，安森美总营收为70.823亿美元，同比下滑14.2%。随着中国汽车市场的快速发展，20万元以下车型L2级别智能驾驶搭载率不断提升，市场对高性价比车载CIS产品的需求旺盛。然而，安森美产品价格相对较高，与市场需求不匹配，导致其市场份额被韦尔股份、思特威等企业大量抢占。与在手机CIS领域处于追赶状态不同，韦尔股份在汽车CIS领域已经处于领先地位。韦尔股份推出了采用TheiaCel技术的OX08D10 800万像素CMOS图像传感器，并已与高通Snapdragon Ride平台、Snapdragon Ride Flex系统芯片（SoC）和Snapdragon Cockpit平台预集成。目前，韦尔股份已经发布了可用于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）的高性能前置机器视觉摄像头新品。今年2月，思特威推出了5MP车规图像传感器新品—SC530AT，这款产品基于CarSens - RS工艺技术打造，基于2μm像素尺寸，结合背照式（BSI）像素架构和思特威独特的SFCPixel技术，实现了520nm可见光波段下优异的量子效率（QE），当车辆处于地下停车场、夜晚等暗光环境时，该新品也能为OMS摄像头提供明亮清晰的影像。在安防市场，安防摄像头广泛应用于公共交通、办公大楼等大型应用场景，并且已经成为智能家居的重要组成部分，智能安防系统变得越来越不可或缺。从去年的业绩来看，韦尔股份的安防市场收入同比下滑。韦尔股份图像传感器业务来源于安防市场的收入实现约16.03亿元，较上年同期减少6.92%。不过实际上，韦尔股份还在持续加强对于高端产品的研发布局，新推出的4K高清高端产品已实现量产交付。在安防市场中，思特威以超过50%的市场占比位居全球出货量Top1。并且据了解，从安防领域出发，2019年和2020年，思特威先后进入汽车电子市场和智能手机市场，形成了“智慧安防 + 智能手机 + 汽车电子”三足鼎立的发展方向。从供应链方面来看，虽然最先进的逻辑芯片工艺已经达到了2nm，但是CIS的先进工艺主要还是集中在40nm到28/22nm区间，国内的制造工艺完全可以满足需求。这也是国内CIS企业对生产更有信心的原因。而且，从供应链消息得知，今年中芯国际、华虹半导体和晶合集成的CIS产能稼动率都达到了100%，国产化和高端化正在逐步实现。思特威从2023年开始，将大规模的安防CIS代工从三星转向了晶合集成，并且成功地推出了业内首颗55纳米背照式1.8亿像素超大靶面CMOS图像传感器。今年2月，思特威还与晶合集成签署长期深化战略合作协议。据了解，这次合作的目的是全力攻克国产CIS Stacked工艺的关键技术瓶颈，加速国产高端CIS芯片技术进步，促进高端CIS Stacked技术向更广泛的智能手机应用全面普及。格科自家建设代工厂，成功转型Fab - Lite模式，在上海临港工厂投入运营之后，定下了营收突破30亿美元的新目标。并且在Fab - Lite模式下，格科的研发成果正在加速产业化。近一年来，格科快速推出了多款高像素单芯片产品，包括GC32E2、GC50E0、GC50E1、GC50B2、GC50F6等，不断拓展中高端市场。日前，韦尔股份在回应美国加征关税对公司影响时表示，作为Fabless半导体芯片设计企业，公司的主业是从事芯片的研发设计，晶圆制造和封装测试环节主要采用外协加工的形式。公司持续深化和优化供应链的全球化规划与布局，已经根据下游客户所在地形成了完善的供应链体系，美国加征对等关税对公司直接影响有限。未来，公司将密切关注国际环境和贸易政策的变化，持续优化供应链以更有效地应对全球市场的挑战与机遇。2024年中国CIS企业业绩远超预期，韦尔股份、思特威、格科等企业在营收和净利润上都有显著增长。各企业在智能手机、汽车、安防等市场发展良好，并且都有各自增长的原因。同时中国CIS供应链不断完善，在工艺满足需求的情况下，产能稼动率达到100%，各企业在供应链方面也有积极布局，如思特威与晶合集成合作，格科转型Fab - Lite模式等，这一切都表明中国CIS企业发展态势良好且前景广阔。
原创文章，作者：Admin，如若转载，请注明出处：https://www.camerich.net/archives/272.html
